Documentación de clientes
Las pólizas y los expedientes pueden incluir información personal, patrimonial o empresarial. Cada consulta debe valorar qué contenido se aporta y con qué política se procesa.
IA privada para corredurías: trabaje mejor con la información de cada póliza
Una plataforma privada de IA para ordenar documentación, preparar borradores y aclarar consultas internas de pólizas y expedientes. La tecnología acelera el trabajo; el mediador conserva el análisis, la recomendación y la decisión.
Ver aplicaciones prácticas1instancia aislada por correduría
ZDRcuando el contenido lo requiere
APIconsumo visible por cliente
La información de seguros necesita contexto, orden y prudencia
Una correduría reúne pólizas, anexos, comunicaciones y expedientes. Una IA útil no convierte esa información en una caja negra: ayuda al equipo a encontrar, estructurar y revisar lo que necesita.
Condiciones que requieren lectura
Comparar coberturas, exclusiones, límites y anexos es una tarea de contexto. La plataforma puede estructurar el material, pero no reemplaza la interpretación del mediador.
Seguimiento más ordenado
Las consultas internas, borradores y listas de comprobación ayudan a dar continuidad al trabajo sin depender de una memoria dispersa entre correos y documentos.
Antes de consultar: un recorrido claro para el dato sensible
La privacidad se compone de decisiones: qué se envía al modelo, si la ruta solicita ZDR, qué queda en el historial y qué servicios externos se activan.
flowchart LR
Entrada[Consulta, póliza o expediente] --> Clasificar{¿Incluye datos sensibles?}
Clasificar -- Sí --> Solicitud[Solicitar Request ZDR]
Solicitud --> Compatible{¿Hay endpoint compatible?}
Compatible -- Sí --> Endpoint[Endpoint con retención cero declarada]
Compatible -- No --> Alternativa[Elegir otro modelo o revisar el contenido]
Clasificar -- No --> Politica[Modelo según política del proveedor]
Endpoint --> Revision[Revisión por el mediador]
Politica --> Revision
Revision --> Historial{¿Hace falta continuidad?}
Historial -- Sí --> Normal[Chat normal en la instancia]
Historial -- No --> Temporal[Chat temporal sin historial]
Entrada --> Herramientas[Herramientas externas opcionales]
Herramientas --> Terceros[Revisar política de cada tercero]
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classDef seguro fill:#10212a,stroke:#00f2ff,color:#ffffff,stroke-width:2px
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class Clasificar,Compatible,Historial pregunta
class Solicitud,Endpoint,Revision,Normal,Temporal seguro
class Politica,Herramientas,Terceros externo
class Alternativa aviso
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Aplicaciones que respetan el papel del mediador
Empiece por tareas concretas y repetitivas. El equipo aporta el contexto, revisa el resultado y decide qué información conservar.
Lectura estructurada de pólizas
Obtenga una estructura de coberturas, exclusiones, límites y preguntas abiertas a partir de la documentación que el equipo haya seleccionado como contexto.
Borradores de comunicación
Prepare una primera versión de correos, solicitudes de información o resúmenes para clientes. Antes de enviarla, valide condiciones, destinatario y tono profesional.
Preparación de expedientes
Convierta documentos dispersos en una cronología, una lista de documentos pendientes o un resumen para la revisión interna sin delegar el análisis del caso.
| Trabajo | Apoyo de la IA privada | Responsabilidad del mediador |
|---|---|---|
| Comparar documentación | Ordena información aportada, identifica apartados y propone una estructura de comparación. | Comprobar que las condiciones y el alcance de cada póliza se han interpretado correctamente. |
| Preparar una comunicación | Genera un borrador a partir de las instrucciones y la documentación seleccionada. | Validar datos, asesoramiento, cobertura y lenguaje antes de compartirlo. |
| Organizar un expediente | Resume, clasifica y crea listas de seguimiento sobre el contexto facilitado. | Confirmar hechos, documentos pendientes y el siguiente paso profesional. |
| Procesar contenido sensible | Permite solicitar una ruta ZDR y trabajar sin historial cuando la consulta lo exige. | Confirmar compatibilidad ZDR, limitar el contenido y no incluir secretos o credenciales. |
Documentación propia como contexto de trabajo
La plataforma permite cargar documentos de la correduría y utilizarlos como contexto en conversaciones. Esto puede acercar procedimientos, plantillas y conocimiento interno a quienes lo necesitan, con los permisos que defina la organización.
Procedimientos internos
Reúna guías de atención, plantillas, protocolos y material de formación que ayuden a resolver consultas recurrentes con una base común para el equipo.
Usuarios y roles
El administrador de la empresa puede crear y gestionar cuentas de usuario y administrador en su propia instancia de Open WebUI para organizar el acceso interno.
Conocimiento actualizado
Revise los documentos que se cargan, retire versiones obsoletas y convierta las respuestas útiles en una oportunidad para mejorar el método de trabajo del despacho.
La combinación adecuada depende de cada conversación
ZDR y chat temporal son controles distintos. Entender su combinación ayuda a elegir una opción coherente con la sensibilidad del contenido y la necesidad de continuidad.
| Solicitud ZDR | Chat temporal | Alcance de la configuración |
|---|---|---|
| Activada y endpoint compatible | Activado | El endpoint declara retención cero y la conversación no aparece en el historial de Open WebUI. |
| Activada y endpoint compatible | Normal | El endpoint declara retención cero y el historial queda en la instancia para continuar el trabajo. |
| No exigida | Activado | No hay historial de chat; la política remota depende del proveedor seleccionado. |
| No exigida | Normal | Hay historial de chat y la política remota depende del proveedor seleccionado. |
Una plataforma preparada para el trabajo del equipo
Akutangulo gestiona la infraestructura y las API Keys de OpenRouter; el cliente gestiona usuarios y configuración interna en su instancia. El consumo se consulta de forma clara en un panel externo.
Instancia aislada
Cada empresa dispone de su propia instancia de Open WebUI, desplegada y mantenida por Akutangulo con una configuración separada.
Claves bajo gestión
Akutangulo crea, configura y gestiona las API Keys. Si se necesitan distintos límites o propósitos, puede crear claves adicionales para la misma empresa.
Consumo visible
El panel muestra créditos usados, límite mensual, saldo restante y detalle histórico. Si hay varias claves, puede mostrarse una vista consolidada.
Preguntas frecuentes de corredurías de seguros
¿Para qué puede usar una correduría una IA privada?
Puede ayudar a resumir documentación, organizar consultas internas, preparar borradores de comunicación y comparar información aportada como contexto. El mediador debe revisar el resultado antes de usarlo con un cliente.
¿La IA recomienda una póliza o resuelve un siniestro?
No. La plataforma es una herramienta de asistencia y no sustituye el criterio profesional, el análisis de coberturas ni las decisiones del mediador o de la aseguradora.
¿Cómo se protege una consulta que contiene datos sensibles?
Request ZDR permite exigir una ruta de OpenRouter cuyo proveedor declara retención cero, cuando hay un endpoint compatible. El chat temporal evita que la conversación aparezca en el historial de Open WebUI.
¿Puede el equipo conservar conocimiento y conversaciones de trabajo?
Sí. La instancia aislada permite crear usuarios y roles, cargar documentación propia como contexto y conservar en chat normal las conversaciones que el equipo necesite continuar.
¿Cómo se controla el gasto de los modelos?
Akutangulo gestiona las API Keys de OpenRouter. El cliente cuenta con un panel externo de consumo actual e histórico y puede tener varias claves para separar proyectos o equipos si lo necesita.
Vea cómo encaja la IA privada en el método de trabajo de su correduría
Solicite una demostración para revisar usuarios, documentación, modos de privacidad, modelos y control de consumo antes de incorporarlo al trabajo del equipo.
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